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    行业分析
        

     


        需求的反季节性改善,如果价格反弹刺激备货和抄底需求提前释放的话,那也有可能影响到7月采购节奏。需要说明的是,对卷板需求而言,尤其是冷轧系产品,订单普遍不理想,工业材需求的淡季恶化情况基本明确。从实际出货情况来看,钢厂出货水平逐渐下滑,各口径样本显示提高5%—20%不等。正常季节性需求而言,由旺季转淡季的过渡期,需求会呈现季节性回落特征。今年走势比较反常,可以认为透支了的一部分需求,从而导致出货环比明显回落。消费旺季量价齐跌充分说明,对成交而言,季节性要让位于价格。

     

      从钢厂库存角度看,无锡镀锌方管厂建材厂库存出现了连续三周的下降。但是卷板厂库存下降不明显,冷轧还有继续增库的压力。需要说明的是,即使是去库存最明显的建材厂家库存,也不具备持续性,库存走势较为反复。 目前需要注意的是,露天矿山、工地停工,使用煤气发生炉的轧钢、锻造等企业对加热炉停产,烧结减少排放污染物50%,焦化延长出焦时间至36小时。在确保安全生产的前提下,全市烧结、焦化停产,市区、丰润、丰南、古冶等地区5轴以上大货车禁行。唐山地区出现的行政性减产将会对供应端再次形成扰动。


        当前钢厂主流铁水成本在1230—1350元/吨不等,普碳钢坯过磅现金成本1750—1800元/吨,螺纹钢现金生产成本1800—2000元/吨,热卷现金生产成本2150—2250元/吨。目前各钢厂出厂价格不同,钢坯毛利50—100元/吨左右,螺纹钢毛利在100元/吨以内,热卷毛利200—300元/吨不等。集中检修加上唐山强制限产,造成了产量的下滑。随着检修结束,铁水产量环比上升接近2%,钢材环比上升1.5%左右。


        在低库存背景下,钢厂库存和社会库存的波动将对行情起较大的催化作用,进而带动期货价格大幅波动。操作上建议以区间振荡操作为主。从社会库存角度看,社会库存重回下行通道。总体而言,无论社会库存还是钢厂库存,绝对值都低于去年10%—30%。需要注意的是,在整体库存低位的背景下,供应和需求直接对接,供应的调整成为影响走势的关键。社会库存低位有可能成为一个常态化指标,钢厂的库存增减对行情的走势更为重要。

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